淡水河谷两项目引入投资者

新浪财经讯 12月10日消息,据信报报道,淡水河谷(06210)宣布,已与mitsui订立投资协议,据此,mitsui将拥有淡水河谷于vale mo ambique(“vm”,moatize矿场95%权益的拥有者)权益的15%以及淡水河谷于nacala物流走廊(“nlc”)的70%股权中的50%。

该项交易将涉及增资以及将淡水河谷于moatize矿场以及nlc的股东贷款部分转让予mitsui,在交易完成后,淡水河谷将间接拥有moatize矿场的81%股权以及nlc的约35%股权,与mitsui分享其控制权。

该项交易须受某些先决条件规限。预计交易于2015年完成。

mitsui于vm的15%权益应占的价值为4.5亿美元。此外,mitsui可以按照获利条款另外支付3000万美元。。获利及回拨价值均以淡水河谷与mitsui协定的收益率及生产目标为条件。由于该等条款,vm的15%。交易金额将用于为moatize矿场扩建的资本开支提供资金来源。mitsui将负责按照其参股15%的比例及估计另需1.88亿美元拨付未来资本开支以完成moatize矿场扩建。该金额包括与轨道交通装备有关的资本开支的15%,其融资责任由vm承担。

nacala物流走廊40亿美元总投资额中的已执行资本开支包括以淡水河谷过桥股东贷款为形式的股权及债务。直至2014年第二季度末,19亿美元的已执行资本开支由淡水河谷通过3.13亿美元股本及准股本工具拨付,余额则通过淡水河谷的过桥股东贷款拨付。待交易完成后,mitsui将投入3.13亿美元于股本及准股本工具,因此将持有该等工具的50%,与淡水河谷分享走廊的控制权。届时,淡水河谷将继续以股东贷款向nlc提供资金。淡水河谷与mitsui正在磋商无追索权的项目融资,以便拨付其余资本开支并取出淡水河谷的部分过桥股东贷款。项目融资目标金额为27亿美元,其中约17亿美元将用于拨付nacala走廊投资的剩余部分,约10亿美元将通过取出现有过桥股东贷款退还予淡水河谷。现有股东贷款的较小部分将在取出项目融资资金之后仍归淡水河谷所有。淡水河谷将在交易完成时与mitsui分享nlc的控制权,因而不会在其资产负债表中综合nlc的债务。.